Thursday, July 17, 2014

优乐家附加股 定价为每股1.08元

(吉隆坡17日讯)优乐家(KEuro,3565,建筑组)宣布将附加股的售价定为每股1.08令吉。

优乐家早前建议以4配3的比例,发售4亿2千970万新附加股。这项计划也附带免费凭单的派送活动,而每一凭单的母股转换价格为1.18令吉。

该公司向交易所报备的文告中说:“附加股的发售价格相等于优乐家截至和纳入本月14日在内的5天成交量加权平均市价(volume weighted average market price,VWAMP),即每股1.26令吉的理论附加股计划除权后价位(theoretical ex-rights price ,TERP)1.18令吉的约8.47%折价。”

该公司补充,免费凭单的母股转换价格1.18令吉,相等于其5天成交量加权平均市价的理论附加股计划除权后价位。文告中说:“免费凭单的母股转换价格,是优乐家董事局考量到现有的市场条件、历来股价表现,以及5天成交量加权平均市价的理论附加股计划除权后价位之后所决定。”

另一方面,优乐家也宣布与兴业投资银行(RHB Investment Bank)有限公司、马兴业伊银投银( MIDF Amanah Investment Bank)有限公司,英特太平洋证券(Inter-Pacific Securities)私人有限公司和大马大华继显证券(UOB Kay Hian Securities (M))私人有限公司签署包销协议,以便承销高达1亿6千670万附加股以及8千335万免费凭单。所承销的附加股和免费凭单,占总额的大约38.79%。

另外,剩余的大约61.21%,属于怡保工程(IJM,3336,建筑组)和大马综合工业(MWe,3921,消费品组)的配额,而额外的4千909万附加股和2千454万免费凭单,则将由前者通过超额申请(excess application)方式进行认购。

优乐家称,其附加股计划的除权日是本月30日,而过户日期则是下个月1日。

No comments:

Post a Comment