百利金国际子公司 料上市德国证交所

（八打灵再也10日讯）百利金国际（Pelikan，5231，消费品组）有意将旗下价值达11亿9千万令吉的文具业务，注入持股70.9%的德国法兰克福（Frankfurt）证交所上市子公司--赫利茨（HerlitzAktiengesellschaft）。

上述资产注入活动料可通过私下配售和献售方式筹集至少4亿9千130万令吉的资金，而部分的资金将用来降低百利金国际的债务。

该公司向交易所报备的文告中称，上述企业献议涉及本身位于德国、比利时、瑞士、墨西哥，日本以及中东地区的主要文具子公司，以及位于德国柏林的物流仓库的注入活动，而其中的预定价值则达11亿9千万令吉。

百利金国际则可从上述计划中，换取赫利茨的2亿6千600万新股。完成相关的上市活动后，后者的估计市值料可达约15亿令吉。

文告中说：“这项上市计划，是百利金国际于2011年执行的重组计划中最后阶段的一部分。百利金国际已通过合理化旗下业务和脱售非核心业务和生产线的多项重组措施重整旗下的子公司。”

该公司接着说：“百利金国际如今有意将旗下主要的文具业务，注入其中一家上市子公司即赫利茨，剩余的业务则将保留在百利金国际和百利金控股（Pelikan Holding AG）。”

百利金国际在上市瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）的百利金控股，握有96.45%的股权。

整体来说，所注入的资产将可带来大约8亿零840万令吉的营业额，占百利金国际截至2013年12月31日止财政年营业额的56.1%。这些资产的净资产总值在截至去年12月31日止则达到5亿5千270万令吉。

百利金国际向交易所称，该公司将有能力通过资产合理化活动释放旗下资产的价值，因此举容许该公司以承接新股的方式来筹集资金。

此外，该公司也计划通过发展新产品，市场和行销方式，以及品牌建立和收购新分销公司的方式进一步发展旗下的文具业务。

另一边厢，百利金国际也建议以每股1欧元（4.30令吉）的发售价格，展开高达5千万赫利茨股票的私下配售活动，并且通过本身和百利金控股个别献售3千万赫利茨股票。