Wednesday, August 20, 2014

为落实倒置收购活动 捷卡终止附加股建议

(吉隆坡20日讯)因有意落实早前拟定的倒置收购活动,标签专家--捷卡(IJacobs,0162,创业板工业产品组)的董事局决定终止建议中的附加股计划。

捷卡早前与非上市公司--CMOG Group私人有限公司(简称CMOG)签署一份主要重组协议,展开上述倒置收购活动和让后者取代本身的上市地位。

在上述协议下,捷卡的全数已发行缴足股本将换取身为特别用途公司的CMOG新股,随后将专注在油气业务。

上述主要重组协议,涉及将捷卡的全数1亿3千800万已发行缴足股本换成同样数额的CMOG新股,以及后者的6千900万免费凭单。

配合上述倒置收购活动,CMOG与油气业者--Cekap Technical Services私人有限公司(下简称CTS)以及MECIP Global Engineers私人有限公司(下简称MGE)签署条件性股票收购协议,以1千2千900万令吉的价格收购后两者的股权。

在上述全数涉及股票交换的交易活动中,CMOG以每股25仙的发行价格向上述两家公司发行5亿1千600万股。

另外,捷卡也将以每股25仙的发售价格,向特定投资者展开高达3千200万CMOG新股的发行活动。

捷卡向交易所报备的文告中说:“为了迎合CMOG的公众股权分散条例,CTS和MGE将以已定的比例,以每股25仙的发售价格,向特定的投资者展开高达1千1千400万CMOG股票的献售活动。”

此外,CMOG也通过价值达1千950万令吉的管理层全购建议,脱售捷卡的股权。

上述交易活动预计可在2015年的首季内完成。

捷卡执行董事曾彦豫在该公司就上述企业计划展开的签署协议结束之后向记者说:“我们看到现有业务的竞争情况不断升温,进而使我们的盈利不断遭到侵蚀(因受到劳工成本和原料价格的升势所影响)。”

他接着说:“为了让捷卡创造价值,其中的最好方式是引进油气资产。现有的业务将会被(我们)全面收购。”

CTS股东兼执行主席苏菲安雅哈亚称,CMOG将会提供“严谨知识主导”的服务。

他说:“我们将以本身的项目管理咨询服务,与MGE的工程咨询服务进行结合。”

他同时补充,MGE和CTS将会展开一项内部重组活动。

苏菲安说:“鉴于出现两个不同的管理层,我们将会落实一项内部重组活动。尽管如此,鉴于我们是知识主导(公司),这项重组活动将会加强相关的业务,让我们可以为更多的业务进一步释放本身的专长。”

目前,CMOG的董事是陈联真和何林林(两者皆译音)。

一旦完成上述企业建议,陈氏和何氏将会辞职,届时苏菲安将会受委为CMOG董事局的执行主席。与此同时,CTS股东兼董事经理莫哈默纳希尔莫哈默卡欣和MGE董事经理阿末纳扎里阿斯哈里则将受委为前者的执行董事。

捷卡是以印刷业务为主,如制作铭牌、定制标签、模切组件和加工零件等,所涉及的客户群包括电讯、银行和医药领域等。

值得一提的是,捷卡的股价今年至今已暴涨约231%,从今年1月2日的闭市价22.5仙剧升至8月19日的历来最高水平74.5仙。该股更因股价连涨多日的情况,而遭大马股票交易所以不寻常市场活动(unusual market activity,UMA)为由进行质询。

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