Tuesday, July 19, 2011

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(吉隆坡19日讯)云顶香港有限公司持股50%的北美邮轮业者上周五向纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)提呈上市申请,并计划筹资大约2亿7千200万美元(8亿1千872万令吉)。

根据美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)上月15日的资料显示,以“挪威邮轮控股有限公司”为名的S-1表格注册声明( Form S-1 /shelf registration statement)与去年10月提出上市申请的挪威邮轮机构有关联,但后者最终取消其上市计划。

据知通过这家新公司进行的上市计划放眼在今年内实现,但直至目前为止无法获得证实。

根据这项上市申请的招股书草稿中显示,现年59岁的云顶(Genting,3182,贸易服务组)主席兼首席执行员丹斯里林国泰也是挪威邮轮控股的主席;草稿中也显示了瑞银投资行(UBS Investment Bank)、高盛(Goldman,Sachs & Co)和巴克莱资本(Barclays Capital)为其财务顾问。

前称为丽星邮轮有限公司的云顶香港在近几个月获得了分析员的重估,因他们预视其菲律宾赌场及休闲胜地,马尼拉名胜世界赌场(Resorts World Manila,RWM)的盈利增长潜能。后者是云顶集团与菲律宾大亨吴聪满所控制的菲交所上市公司,安德集团(Alliance Global)之联营公司。

丽星邮轮于2009年10月易名为云顶香港的举动,反映了该公司将其专注点由早前的“海上”邮轮业务转换成诸如马尼拉名胜世界赌场的“陆上”博彩及休闲业务。

新加坡金英证券行分析员叶志强(译音)在今年3月14日发表的报告中说:“从云顶集团进行的重组计划来看,其主要专注点为博彩领域,而云顶香港更特别专注在东亚及台湾的拓展活动。”他也表示,澳门、台湾及斯里兰卡是云顶香港所关注的潜在市场。

除了云顶香港之外,挪威邮轮其他股东都是私募基金。它们分别是阿波罗管理公司(Apollo Management)和德州太平洋集团资本(TPG Capital),持有37.5%和12.5%。两者是于2008年以10亿美元(30亿令吉)的总数从云顶香港手中,收购这批股权。

根据招股书草稿中指出,挪威邮轮控股计划运用所筹得的资金来赎回总值2亿4千500万美元(7亿3千500万令吉)的两项债券、支付另一批票据总值2千680万美元(约8千万令吉)的赎回溢价(redemption premium)以及预先偿还总值7亿5千万美元(22亿5千万令吉)的优先担保循环信贷设施(senior secured revolving credit facility)部分拖欠数额。

林氏家族直接控制云顶香港50%股权,而云顶大马(GenM,4715,贸易服务组)独资子公司名胜世界有限公司(Resorts World Ltd),则控制前者约20%股权。

=(published)

传计划筹资逾8亿元
挪威邮轮或上市美国
(吉隆坡19日讯)云顶香港(Genting Hong Kong)持有50%股权的北美邮轮业者,上周五向那斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)提呈上市申请,并计划筹资大约2亿7千200万美元(8亿1千872万令吉)。
根据美国证券交易委员会上月15日的资料显示,以“挪威邮轮控股有限公司”为名的S-1表格注册声明与去年10月提出上市申请的挪威邮轮机构有关联,但后者最终取消其上市计划。
据知通过这家新公司进行的上市计划放眼在今年内实现,但直至目前为止无法获得证实。
根据这项上市申请的招股书草稿中显示,现年59岁的云顶(Genting,3182,贸易服务组)主席兼首席执行员丹斯里林国泰也是挪威邮轮控股的主席;草稿中也显示了瑞银投资行(UBS Investment Bank)、高盛(Goldman,Sachs & Co)和巴克莱资本(Barclays Capital)为其财务顾问。
前称为丽星邮轮有限公司的云顶香港在近几个月获得了分析员的重估,因他们预视其菲律宾赌场及休闲胜地,马尼拉名胜世界赌场(Resorts World Manila,RWM)的盈利增长潜能。后者是云顶集团与菲律宾大亨吴聪满所控制的菲交所上市公司,安德集团(Alliance Global)之联营公司。
丽星邮轮易名云顶香港
丽星邮轮于2009年10月易名为云顶香港的举动,反映了该公司将其专注点由早前的“海上”邮轮业务转换成诸如马尼拉名胜世界赌场的“陆上”博彩及休闲业务。
新加坡金英证券行分析员叶志强(译音)在今年3月14日发表的报告中说:“从云顶集团进行的重组计划来看,其主要专注点为博彩领域,而云顶香港更特别专注在东亚及台湾的拓展活动。”他也表示,澳门、台湾及斯里兰卡是云顶香港所关注的潜在市场。
除了云顶香港之外,挪威邮轮其他股东都是私募基金。它们分别是阿波罗管理公司(Apollo Management)和德州太平洋集团资本(TPG Capital),持有37.5%和12.5%。两者是于2008年以10亿美元(30亿令吉)的总数从云顶香港手中,收购这批股权。
根据招股书草稿中指出,挪威邮轮控股计划运用所筹得的资金来赎回总值2亿4千500万美元(7亿3千500万令吉)的两项债券、支付另一批票据总值2千 680万美元(约8千万令吉)的赎回溢价(redemption premium)以及预先偿还总值7亿5千万美元(22亿5千万令吉)的优先担保循环信贷设施(senior secured revolving credit facility)部分拖欠数额。
林氏家族直接控制云顶香港50%股权,而云顶大马(GenM,4715,贸易服务组)独资子公司名胜世界有限公司(Resorts World Ltd),则控制前者约20%股权。

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